■幻獣の里
・幻獣の長と話した後、黒の森２に行けるようになる

■黒の森２
・ミーツェからツェッテル村、旧スレイフ王朝時代の遺跡の話を聞く
・コラカタ岩を壊すために、アルヒェの村にいる爆弾を作れる職人に会う事になる
宝箱＆袋：賢者ニコの研究　続・幻想動物図鑑（要・テラフラム）　腐ったヤドクタケ　ファンタマイト

■サウスグラード平原
・ぷに親衛隊と戦闘になる
宝箱＆袋：サルファライト　天使の羽（銀宝箱）　悪魔と契約した男（銀宝箱）　620コール　竜の血　竜のつの

■アルヒェの村
・村の美少女と話す。
・シルムシルトが橋砦ゼーユングに攻め込んだとの情報がはいる
宝箱＆袋：賢者ニコの研究２

■ミッドガルド湖南岸
・橋砦ゼーユングに向かう
宝箱＆袋：1120コール（要・テラフラム）　ダーザのベルト（銀宝箱）　神の残したもの（金宝箱）

■橋砦ゼーユング
・砦の入り口にいる帝国軍を倒す
・砦の最上階にいる指揮官を倒す
・北口でマックスと合流
・砦の中を調べているとケイオスと出会い戦闘になる
宝箱＆袋：ファンタマイト　サルファライト　研磨剤×３　竜骨石　竜殺しの証　幻影の腕輪