■交易都市グラード
・魔法屋で「魔法菓子のレシピ」を買う

■錬金都市ノイアール
・「ラフニスクッキー」を調合する

■土の洞窟
・ディエメアに「ミウパームランプ」を渡して契約する
宝箱＆袋：天からの落し物

■グラード街道
・グラード街道を抜け、帝国キャンプを目指す
宝箱＆袋：マナの力：闇の章（要・テラフラム）　貴婦人指南　フロジストン　エール酒

■帝国キャンプ
・テントから逃げた幻獣を追って再度グラード街道へ
宝箱＆袋：リーファイト　リフュールアンク

■グラード街道
・幻獣に「ラフニスクッキー」を使う
・幻獣の里に行くために黒の森を通ることに

■黒の森１
・幻獣に道を開けてもらい、幻獣の里に向かう
宝箱＆袋：1200コール　名も無き古書２（銀宝箱）　夜光草　サルファライト

■幻獣の里
・幻獣の長と話し、帝国キャンプへ向かう
宝箱＆袋：ヒメライト

■帝国キャンプ
・ガラハドと戦闘になる