■ノースグラード平原
・南の出口（グラード方面）へ向かう

■交易都市グラード
・魔法店店長と話す
・広場でテレッセ、公園でシュヴァインと話す。
・テレッセに月長石とシャリオミルクを渡し、ノインに化粧をしてもらう
・「ヘルメス文書」をシュヴァインから貰う

＋＋＋ヘルメスの鍵で開く宝箱と扉（今まで立ち寄った場所）＋＋＋
土の洞窟　　　　　　扉・天からの落とし物
錬金都市ノイアール　工房２階：名も無き古書１　歴史資料館：碧の騎士ラムリア
小砂漠　　　　　　　天使の羽
交易都市グラード　　マナの力：力の章

■霧の渓谷
宝箱＆袋：エレメント新説　ドナーブランド　ガルゴルの古鏡（要・テラフラム）

■森の村クレーエ
・魔法屋の祖母から竜の話しを聞く
・フィート話し、ニルヴィアの泉の情報を得る（フィーが仲間になる）
・グレイと話している最中に皇竜アルデゲヴァルドとの戦闘になる
宝箱＆袋：コメート原石

■ニルヴィアの泉
・狩人の家で、「不死鳥の羽×６」を渡す
・工房修復で風見の丘が復活
宝箱＆袋：エール酒　旧スレイフの兵装（銀宝箱）　不死鳥の羽　ファンタマイト

■竜の巣
・老人と話し、竜の試練を受ける
５戦目のエルダーウィルムのテラフレイムは強力なので、炎属性を強化しておこう
・グレイが竜殺しのスキルを覚える

■レールザッツ洞窟
・皇竜アルデゲヴァルドと戦う
宝箱＆袋：竜骨石　ウロボロスの書（銀宝箱）　グラーデン岩塩　ニューズ　フレイムブランド（銀宝箱）

■森の村クレーエ
・魔法屋の祖母に話しかけ、お礼の2000コールを貰う